益智类玩具、新材料童装或成资本宠儿 CKE中国婴童用品展

时间:2021-11-24 09:43:24

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核心看点

儿童零辅食赛道稳居C位

过去10个月有4个项目获多轮融资

 

2021已不足两个月,气温骤降伴随着北方城市的第一场雪,年终味道越来明显,是时候来次对这个赛道的总结了。于是儿研所Club汇集了来自于烯牛数据、IT桔子、企名片等渠道在过去10个月内儿童细分消费领域的投融资事件,做出了以下分析:

1)最吸金的细分赛道:零辅食、平台、玩具、个护、童车

2)过去10个月,有4个项目获得2-3轮融资

3)儿童消费在整个大消费赛道投融资占比呈上升趋势

4)儿童益智类玩具、新兴材料服装或成2022年资本宠儿

 

01 市场对儿童赛道的关注上升

据IT桔子、烯牛数据、企名片等多方数据:自今年年初以来,每月儿童细分赛道投融资事件多为4-5起,且均不超过10起。在每月近百起的大消费赛道中,儿童细分赛道投融资事件占比较小,仍存在巨大增长空间。然而,由《2021年1-10月儿童赛道投融资情况》可知,细分领域整体呈上升趋势,更是在7月达至顶峰,融资事件达7起。

 

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结合下图中我们对1-10月大消费赛道投融资数据分析,儿童细分赛道投融资数量占比最低点(3.5%)在今年四月份,最高点(7.8%)在十月份。占比虽小,但呈上升趋势,意味着今年来儿童消费品牌在资本市场获得越来越多的关注,且有持续性增长的潜力。

 

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在48起投融资事件中,首次公开发行事件仅一起,为2009年7月创立于南京的孩子王。2021年10月14日,重新上市的孩子王正式登陆深交所创业板,本来发行价5.77元,预计募集金额为6.28亿人民币,不过上市首日便大涨300%,市值超过250亿元。目前孩子王的股价为17.32元,市值超过188亿元。

 

02最吸金赛道:零辅食稳居C位

儿研所Club将A轮之前的投融资定义为早期融资阶段,如今大消费赛道处于广泛播种、全局撒网阶段,早期融资占比一般会在50%甚至以上。

今年1-10月早期投融资占比46.25%,略低于中期48.75%的占比。其中,天使轮事件占比最高为20%,说明机构们更偏向于投资具备早期销售体系,完成初步团队搭建,并累计一定销售数据的儿童项目。

同时,中期事件占比突出(尤其B&C轮)暗示着获早期融资的项目发展较为良好,有进一步扩张的潜力,投资机构们不惜以更高的价格为这些公司持续供血赋能。

 

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通过我们9个品类的细分(乳制品、学习、平台、服务、母婴、玩具、童装、童车、零辅食)可知,零辅食赛道最为热门,达15起,占比超30%。

其中PatPat、Babycare代表的平台类排名第二;图书、水育等服务类排名第三;玩具排名第四;个护排名第五。

 

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受国家教育政策改革的影响,辅助学习类(如儿童学习椅)品牌开始在资本市场崭露头角,已经出现两起投资。同时,乳制品在后期轮次中占比突出,说明儿童乳制品整体格局已近乎完善,新品牌进入门槛较高。

童装在早期轮次中出现频率较高,暗示资本方仍对这个赛道充满想象。根据儿研所Club与某投资机构负责人交流,他表示,他们更加关注区别于传统巴拉巴拉类型的童装,比如拥有新兴面料科技的童装或者其他功能性服装。

除此之外,他表示,国家教育改革之后,传统学科补习退出历史舞台,家长们将对带有教育属性的玩具更加感兴趣。

儿研所Club发现,今年儿童玩具投融资事件在早、中、后期均有体现,中国儿童玩具市场规模超700亿元,0-14岁儿童人均玩具消费近300元。在三胎政策下,市场规模会进一步扩大,儿童玩具是刚需,趁机诞生中国“乐高”的机会已经到来。

 

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03 过去10个月有4个项目获得2-3轮融资

根据现有数据,虽然10个月来只有48个项目获得资本青睐,但资本仍在持续加码具体的优质项目,防范风险。

比如:母婴出口平台PatPat在今年获得3次融资,儿童食品品牌哆猫猫、米小芽和宝宝馋了均获得2次融资。

根据天眼查,哆猫猫主体公司北京启旭贝贝科技有限公司成立于2020年9月16日,产品主打“健康不添加”、“包装有趣好玩”、“有益营养素添加”。目前产品涵盖:主食、零食、调味品三大品类,有60多个SKU。

其主要优势为全渠道布局:哆猫猫在线上主流电商、新媒体、线下传统KA同步发力的同时,已在1万多家母婴渠道布局。同时,哆猫猫产品创新能力突出:成立3个月推出的首款大单品“乳酸菌果冻吸吸乐” 从健康、安全、营养等方面对传统果冻进行了升级:采用发酵果浆,制成顺滑的碎碎果冻,减少儿童食用过程中“卡喉咙”的风险。

PatPat则专注出海:于2014年在美国硅谷成立,创始人为王灿和高灿,两人都毕业于软件开发专业全球顶尖的卡耐基梅隆大学,也在甲骨文作为同事。由于发现中美之间玩具和母婴用品的利润巨大,因此14年下半年辞职创立了PatPat。目前Patpat上的产品包括0 - 12岁的婴幼儿服装、鞋子,家庭亲子装,女性服装、包包、珠宝配饰,以及部分家居类产品,总SKU数在40000以上。

其主要优势为本土化运营与供应链整合、平台化全程服务:通过大数据挖掘用户个性需求,同时给供应商提供翻译、推广、配送、营销的全流程服务,从需求端整合商家供应链,助力商家出海。其深耕母婴领域,为25-35岁妈妈群体提供可爱的、潮流的、有质量的全球产品。这几年的市场表现反映PatPat在美国、欧洲等主要国家大受欢迎,被称赞出色的用户体验,已成为欧美一线主流电商品牌。

米小芽由曾就职于劳斯莱斯和通用电气的肖波创立于2016年,从创立之初就以高标准切入,在稻米胚芽领域深耕,不断迭代其宝宝米产品,将产品品质打磨到极致。米小芽的品类除了经典的宝宝米等米面主食,还拓展至宝宝调味品、宝宝零食。线上主要通过京东、天猫等电商渠道,线下则入驻了如盒马、OLE等高端超市商超渠道以及宝妈时光、Qtools 等母婴连锁店。

其主要优势体现在供应链上,这也源于创始人肖波的航空业背景。米小芽采用航空式的供应链管理模式, 为确保食品安全,严格采用航空业的质检流程和标准。米小芽从产地、工艺到包装,每个生产环节都会经过测试和检验。

宝宝馋了总部位于杭州,目前团队总人数已超过400人。最初「宝宝馋了」主打健康食材,妈妈买回家后需要自己动手制作。不过团队意识到,这样的方式时间成本很高,产出不稳定,于是决定转为更便捷的开袋即食产品。通过不断开发适合中国宝宝体质、营养且好吃的食品,现产品大致可分为食材、零食、调味品三大类,目前共有40多个SKU。

其主要优势体现在团队的研发能力:宝宝馋了没有采用贴牌的方式,而是直接参与研发,从理念设计、产品开发到原料甄选、工艺改造,这些环节的亲力亲为形成了独特的竞争力。宝宝馋了现已建立了自己的食品实验室,合作工厂超过30家,通过选择自然食材,每个月会有3-5款新品上线,新品研发周期在半年以上。

 

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最后,我们梳理了获融资金额最多的TOP7品牌,今年获得3次融资的PatPat位居榜首,获资2次的宝宝馋了也榜上有名。

 

04 谁是婴童赛道最活跃投资机构?

从投资方来看,险峰长青为今年1-10月儿童消费赛道最活跃投资机构,出手3次,且均为天使轮融资。

与之前的统计方式一致,由于在投资事件中,一般有多家投资方,很难计算具体在每笔中的投资金额,此次排名主要按照出手的频次来判断该投资机构在消费行业的活跃度,并强调参与项目早期投资的创投机构。

 

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他们分别是:

出手3次的:

险峰长青:参与投资星港、果蔬天团、种子特工队

出手2次的:

真格基金:参与投资「东方小匠」、「小黄象」

尚承投资:参与投资「东方小匠」、「满分牛牛」

红杉中国:参与投资「熊猫布布」、「Babycare」

顺为资本:参与投资「秋田满满」、「景栗科技」

金鼎资本:参与投资「光明园迪」、「戴可思」

高榕资本:参与投资「布鲁可」、「圣贝拉」

从获投项目来看,险峰长青,真格基金和尚承投资均集中投资种子轮和天使轮项目,细分赛道包括零辅食/童装/玩具。接下来的三个月,在双十一、元旦和春节的节日气氛影响下,童装和玩具也会迎来消费热潮,让我们期待更多优质的民族品牌出现。

 

附录:《2021年1-10月投资信息列表》

 

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注:所有图表均来自「儿研所Club 」研究院

本文来自微信公众号“儿研所Club”(ID:eryansuoclub),作者:李卓轩,36氪经授权发布。

 

关于中国玩具和婴童用品协会

协会成立于1986年,是中国唯一的全国性玩具和婴童用品行业社团组织,是中国政府指定的中国玩具和婴童用品行业在国际玩具工业理事会(ICTI)的唯一合法代表,是ICTI Care Foundation监事会成员,同时,也是政府、企业、媒体和消费者认可的中国玩具和婴童用品行业的代言人。

中国玩具和婴童用品协会会员包括在中国境内从事玩具、婴童用品、模型和游戏的生产、销售、设计、检验、教育等相关业务的跨地区和跨部门的各类企业。

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以上报道来源:本文来自微信公众号“儿研所Club”(ID:eryansuoclub),扫描二维码关注【中国玩具和婴童用品协会】订阅号了解更多行业资讯。


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